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投资理财知识

良好的教育背景、金融业从业经历、所获各种殊荣,都能作为初步判断理财顾问资质的标尺。此外,还可以看看理财顾问是否具有理财资格或水平证书,比如CFP(注册金融理财师)、RFC(注册财务顾问)、RFP(注册财务规划师)、CWM(特许财富管理师)、REA(房地产评估师)等。除了看资质,理财规划的方案可以从3个方面进行评估: 1、是否以客户的需求作为理财规划和行动的出发点,不同的客户对收益和风险的态度都不同,专业的理财公司和理财顾问会首先对客户做调查问卷,进行类型分类和评估,以为客户打造量身定制的理财方案; 2、是否对产品和市场了解透彻,只有熟练掌握各种金融产品及工具,并熟识其特点和风险,才能合理的通过资产配置为客户提供优化的投资方案,追求利得最大化; 3、对风险的可控度,理财的目的是开源,同时还有防风险,理财方案是否恰当,除了收益,风险可控度也是重中之重。

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